Рейтинги страховых компаний, работающих на рынке ДМС

15:31, 28.03.2017 / Верcия для печати / 0 комментариев

Журнал "Город 812" изучил ситуацию на рынке добровольного медицинского страхования и её влияние на положение страховых компаний в 2016 году.

Рейтинги страховых компаний, работающих на рынке ДМС
Фото: freepik.com

Доля расходов россиян на здравоохранение в общей массе  их расходов за последние 15 лет выросла с 2,2% до 3,6%. Это оборотная сторона экономии государства на бесплатной медицине. Понятно, что при таком тренде никто не откажется от полиса добровольного медицинского страхования (ДМС), особенно если его оплатит работодатель. Вот только макроэкономическая ситуация последних 2,5 лет вынуждает работодателей на ДМС экономить. А работников – приспосабливаться к этой экономии. Как это сказывается на положении страховых компаний? Анализируем российский и петербургские ТОП-10.

В федеральном масштабе

По данным Центрального банка России, федеральный сбор по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) за 2016 год увеличился по сравнению с уровнем 2015 года на 6,8% – до 137,8 млрд руб. (против 129 млрд руб. за 2015 год).

Детальную обработку всех показателей страхового рынка уже много лет проводит Группа «Страхование сегодня». В этот раз оценки рынка ДМС были такими:

ДМС. ТОП-10: крупнейшие страховые компании (Россия, 2016 год)

Компания

Поступления,

млрд рублей

(% от всего рынка)

Компания

Выплаты,

млрд рублей

(% от всего рынка)

1 СОГАЗ 44,33 (32,17%) 1 СОГАЗ 37,81 (37,57%)
2

РЕСО-Гарантия

11,68 (8,47%) 2 РЕСО-Гарантия 8,05 (8%)
3 Альянс Жизнь 9,67 (7,02%) 3 Иногосстрах 6,46 (6,42%)
4

АльфаСтрахование

8,99 (6,52%) 4 АльфаСтрахование 6,30 (6,26%)
5 Росгосстрах 8,04 (5,83%) 5 ЖАСО 5,53 (5,5%)
6 Иногосстрах 7,73 (5,61%) 6 Альянс Жизнь 4,56 (4,53%)
7 Ренессанс Страхование 5,74 (4,17%) 7 Росгосстрах 4,45 (4,42%)
8 ЖАСО 5,27 (3,82%) 8 Ренессанс Страхование 3,16 (3,15%)
9 ВТБ Страхование 4,58 (3,33%) 9 ВТБ Стразование 2,61 (2,6%)
10 ВСК 4,30 (3,12%) 10 ВСК 2,21 (2,19%)
Итого

110, 33 (80,06%)

Итого 81,14 (80,63%)
Всего по рынку

137,82

Всего по рынку

100, 63

Источники: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня».

Еще один весьма важный показатель работы страховой компании (возможно, даже более важный, чем абсолютная величина сборов) – доля выплат от объема собранных страховщиком денег. В 2016 г. на рынке ДМС эта доля в среднем по России составила 73%. Для сравнения: в первом «кризисном» 2015 году она была 77,3%, в последнем относительно «сытом» 2014-м – 76,7%, а в 2013-м – 78,2%. 

Соотношение выплат и сборов, % (Россия, 2016 год)

Компания

Соотношение выплат и сборов (%)

1

ЖАСО
104,98
2 СОГАЗ 85,29
3 Ингосстрах 83,52
4 АльфаСтрахование 70,03
5 РЕСО-Гарантия 68,94
6 ВТБ Страхование 57,07
7 Росгосстрах 55,36
8 Ренессанс Страхование 55,12
9 ВСК 51,35
10 Альянс Жизнь 47,15
Средний показатель 73,54

Источник: «Город 812».

Как мы видим, в верхней части ТОП-10 по объему сборов собрались преимущественно такие страховые компании, у которых доля выплат была заметно меньше, чем в идеальном варианте (73–78%). Но, видимо, их недостаточная готовность к выплатам компенсировалась надежностью, величиной филиальных сетей и известностью брендов.

В региональном масштабе

На петербургском рынке ДМС (он посчитан отдельно от областного) в 2016 году работала 51 страховая компания, причем 6 самых неудачливых из них продали ДМС на суммы от 2 тыс. до 71 тыс. руб. 

ДМС. ТОП-10: крупнейшие страховые компании Петербурга (2016 год)

Компания

Поступления,

млрд рублей

(% от всего рынка)

Компания

Выплаты,

млрд рублей

(% от всего рынка)

1 СОГАЗ 2,07 (18,86%) 1 СОГАЗ 1,82 (24,92%)
2

РЕСО-Гарантия

1,33 (12,06%) 2 РЕСО-Гарантия 0,78 (10,68%)
3 Ренессанс Страхование 1,26 (11,50%) 3 Ренессанс Страхование 0,68 (9,37%)
4 Росгосстрах 0,88 (7,98%) 4 Росгосстрах 0,62 (8,47%)
5 Капитал-Полис 0,79 (7,20%) 5 Капитал-Полис 0,60 (8,23%)
6 Альянс Жизнь 0,78 (7,08%) 6 АльфаСтрахование 0,38 (5,22%)
7 ВСК 0,499 (4,54%) 7 Согласие 0,36 (4,93%)
8 АльфаСтрахование 0,497 (4,52%) 8 Альянс Жизнь 0,35 (4,84%)
9 Медэкспресс 0,46 (4,21%) 9 Медэкспресс 0,33 (4,48%)
10 Согласие 0,42 (3,79%) 10 Уралсиб 0,22 (3,021%)
Итого

8,99 (81,74%)

Итого 6,15 (84,16%)
Всего по рынку

10,99

Всего по рынку

7,3

 

Источники: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня».

Как видно из таблицы, компания ВСК, участник регионального ТОП-10 по объему сборов, не входит в такой же топ по объему выплат, а СГ «УралСиб» – наоборот. Эти две компании и разрушили полное единство двух региональных ТОП-10.

Стоит отметить, что в петербургском рейтинге крупнейших страховщиков ДМС нашлось место для двух местных компаний – «Капитал-Полис» и «Медэкспресс». При этом они весьма достойно смотрятся и в рейтинге, основанном на соотношении сборов и выплат (см. ниже).

И вообще, петербургский рейтинг по соотношению сборов и выплат заметно отличается от федерального. 

ТОП-10 по соотношению выплат и сборов, % (Петербург, 2016 год):

Компания

Соотношение выплат и сборов (%)

1

СОГАЗ
87,78
2 Согласие 86,49
3 АльфаСтрахование 76,79
4 Капитал-Полис 75,97
5 Медэкспресс 70,70
6 Росгосстрах 70,52
7 РЕСО-Гарантия 58,85
8 Ренессанс Страхование 54,10
9 Альянс Жизнь 45,40

Источник: «Город 812».

Из-за несовпадения двух топ-10 нам удалось отрейтинговать лишь 9 компаний из 51, работавшей в 2016 году на петербургском рынке. Как мы видим, в Петербурге СК «Согласие» тратила деньги на лечение своих клиентов гораздо активнее, чем по стране в целом, а «Ингосстрах» – наоборот, он даже не попал по этому критерию в топ-10.

Лучший клиент – богатый иностранец

В 2015–2016 годах петербургский рынок ДМС по объемам сборов фактически стоял на месте. Но в каждой страховой компании по отдельности результаты отличались кардинальнее.

Например, в петербургском филиале компании «АльфаСтрахование» в 2016 году сборы уменьшились на 3%. Руководитель направления ДМС филиала Лидия Березка объясняет это тем, что компании-клиенты, сохранив количество своих застрахованных и объемы услуг для них, тем не менее выбирают для некоторых клиентов более экономичные варианты программ ДМС.

Понятно, что при таком подходе сэкономить можно, только понизив класс медучреждений.

В свою очередь, в более крупном «Росгосстрахе» сборы по ДМС в 2016 году уменьшились на 49,5%. Здесь нашлись и такие клиенты, которые вообще перестали страховаться. Виктор Посохов, руководитель направления ДМС компании «Росгосстрах-Северо-Запад», говорит: «Из моих клиентов, которые страховались по 10–15 лет, примерно 10% предприятий перестали страховаться по ДМС и ушли в никуда. Т.е. ни одна страховая компания не согласилась обслуживать их на тех условиях, которые они поставили».

Читайте также: Россиянам с полисами ОМС будут предлагать платные страховые продукты

Виктор Посохов дает ценовой ориентир: самая дешевая корпоративная программа, включающая в себя только экстренную помощь и экстренную госпитализацию, стоит для крупных коллективов 2,5–3,5 тысяч рублей за одного человека в год. То есть в 2016 году предприятия решили сэкономить и на таких небольших суммах.

Впрочем, есть в региональном топ-10 и такие страховые компании, которые продемонстрировали рост по всем критериям – и по количеству застрахованных, и по объемам оплаченных для них программ ДМС. Например, заместитель директора по медицинскому страхованию филиала в Санкт-Петербурге СК «Альянс Жизнь» Ифигения Майорова сообщила о том, что в 2016 году этот филиал собрал на 8% больше, чем в 2015-м. (778,7 млн руб. вместо 720,7 млн).

«В Петербурге наши сборы более-менее постоянны, есть небольшой рост. Новые клиенты – это прежде всего IT-компании, – отметила Ифигения Майорова. – В 2016 году все наши страхователи сохранили для своих сотрудников ДМС в прежнем объеме, и даже с повышением».

В конце 2016-го – начале 2017 года продлеваемые договоры ДМС в «Альянс Жизнь» повысились в цене на 5–7%. То же, по мнению г-жи Майоровой, будет и в 2017 году.

«Это неизбежно, так как медицинская инфляция в 2016 году составила 8,2%, – говорит Майорова. – Часть медучреждений повысила цены в IV квартале 2016 г, а остальные – в I квартале 2017-го. В среднем на 7%».

Причины того, что сборы этой компании не просто сохраняются, но и растут, г-жа Майорова объясняет так: «Наши клиенты – все-таки в основном иностранные предприятия. А по отраслевой принадлежности – табачники, автомобилестроители, программисты. Такие предприятия в кризис страдают меньше».

Кто главный в паре «страховщик – клиника»?

В последние несколько лет рынок диктуют страховщики. Так, Виктор Посохов («Росгосстрах – Северо-Запад») говорит: «Главная тенденция прошлого и нынешнего годов – снижение потока застрахованных (а значит, и пациентов) в клиники. Поэтому РГС еще в прошлом году принял решение расторгнуть договоры с теми клиниками, с которыми не работал в 2016 году (хотя договоры были) или работал в малых объемах (5–10 тысяч рублей в год – это ничего, по сути). Мы расторгли уже 150 договоров из имевшихся 480-ти, и процесс этот продолжается. В приоритетном списке осталось около 50 клиник. В этом же мы убедили компании, которые покупают ДМС: лучше иметь меньше клиник в списке по ДМС, но зато все очень надежные, и главное – чтобы в них была уверена страховая компания».

Об этом же говорит и Галина Сергеева, заместитель директора по личному страхованию северо-западного филиала СК «Британский Страховой Дом» (его сборы в Петербурге в 2016 году выросли на 8,2%). По словам Сергеевой, отток клиентов в филиале в 2016 году составил 15%, но у оставшихся программы не сократились совсем. Не сократились в том числе и потому, что БСД тщательнейшим образом подбирает медучреждения персонально для каждого из своих клиентов.

«Каждое медицинское учреждение принимает решение об изменении цен на свои услуги, исходя из множества факторов. Это и профиль медучреждения, и объем предоставляемых услуг, и объем работы по ДМС, и многие другие, – объясняет она. – Рост цен, конечно, есть, но не на все виды услуг… И даже не во всех ЛПУ… Поэтому и у нас есть возможность подобрать устраивающий вариант для каждого и сохранять гибкость в отношении наших клиентов».

Читайте также: Страховщики пожаловались на «залечивание» пациентов с полисами ДМС

Небольшие страховые компании вынуждены быть еще более изобретательными. Так, например, Александр Лазарев, вице-президент СК «МетЛайф» (сборы в Петербурге за 2016 г. выросли на 9,6%) рассказывает: «В прошлом году, для того чтобы помочь клиентам сохранить наполнение программ ДМС, мы стали уделять больше внимания вопросам медицинской экспертизы и оценивать работу медицинских учреждений на базе так называемых медико-экономических стандартов (МЭС). В основу МЭСов положено определение стоимости стандартных программ лечения. Потом на основе этой стоимости рассчитывается цена на весь комплекс услуг, оказанных пациенту. Он никогда нисколько не переплачивает и даже экономит».

В этом году МЭСы ожидает дальнейшая компьютеризация.

«В наших планах на 2017 год – автоматизация процессов по обработке счетов из клиник, – говорит Лазарев. – Это не только повысит эффективность нашей бухгалтерии, но и позволит нам исключить субъективный человеческий фактор при работе с нашими партнерами».

Работников вовлекают в софинансирование

По оценке Галины Сергеевой из «Британского Страхового Дома», в 2016-м и 2017 году увеличилась по сравнению с 2015 годом доля корпоративных клиентов, которые предлагают своим сотрудникам частично оплачивать ДМС. Работодатель может оплачивать, в зависимости от своей оценки сотрудника, от 30 до 100% цены ДМС.

Г-жа Сергеева категорически не согласна с распространенным тезисом о том, что на софинансирование ДМС соглашаются лишь те, кто заранее знает о своих болезнях и 100-процентно намерен полечиться по ДМС.

«Далеко не все работники отказываются от доплаты, потому что люди привыкли к ДМС (в первую очередь к сервису, а также к возможности выбора ЛПУ и врача), – говорит она. – И доплата 50% от 16–20 тысяч рублей (т.е. от цены программы бизнес-уровня), выплачиваемая в течение года из зарплаты, вполне посильна для любого работника».

Алексей Крылов, «Город 812»

Рубрики: Медицинская власть

Ещё нет комментариев

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Читать все отзывы
Читать дальше

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×