Рейтинг страховых компаний, работающих с полисами ДМС

09:00, 22.04.2015 / Верcия для печати / 1 комментарий

Ассоциация частных клиник Петербурга составила очередной рейтинг страховых компаний, продающих полисы ДМС петербургским клиентам.

Рейтинг страховых компаний, работающих с полисами ДМС
Фото: Фото: clip.dn.ua
В отличие от прошлого рейтинга, составленного по итогам 2013 года, в этот раз к опросу было решено не привлекать государственные и ведомственные («бюджетные») медучреждения. На них приходится более 50% услуг по ДМС, однако члены ассоциации все-таки решили не составлять общего с «бюджетниками» рейтинга, так как условия существования тех и других крайне не равны: «бюджетники» в гораздо меньшей степени, чем «частники», зависят от того, насколько аккуратно расплачиваются с ними страховые компании, а возможностей давления на страховщиков имеют гораздо больше. Поэтому задачей частных клиник при составлении рейтинга было оценить медицинские страховые компании прежде всего с двух позиций:
1) насколько аккуратно те платят – т.е. вовремя и сполна;
2) насколько качественные (полные) у них программы ДМС.
 
Если пациенту нельзя получить услугу по страховке, то врач вынужден предлагать ее на платной основе. Чаще всего пациент на это соглашается (т.е. врачи ничего не теряют), но в итоге пациент остается недовольным. Полные же программы гарантируют и более качественное лечение, и психологический комфорт сторон, и отсутствие конфликтов между страховщиками, врачами и пациентами.
 
По оценкам врачей, за 2014 год на рынке ДМС многое изменилось, а главные тенденции были такими. 
1) Увеличилась доля страховых компаний, которые предоставляют клиникам перечни медицинских услуг, не требующих согласования со страховщиком при наступлении страхового события (т.е. врачей освобождают от необходимости дозваниваться до страховых компаний и выяснять, будут ли те оплачивать ту или иную процедуру). 
«Эти перечни пока существенно различаются у разных страховщиков, а клиникам крайне сложно это администрировать, – объясняет  генеральный директор клиники «ЕМС» Татьяна Романюк. – Это путает врачей и приводит к ошибкам и последующим финансовым конфликтам. Однако пока сообщество медиков и страховщиков не выработало единых правил и стандартов».
2) Качество программ ДМС повышалось (увеличивалась их наполняемость). 
3) Многие страховые компании усиленно развивали электронный информационный обмен (документооборот) с клиниками.
 
«Все эти тенденции 2014 года свидетельствовали о желании сторон снижать количество телефонных согласований и повышать эффективность работы и удовлетворенность застрахованных», – комментирует Татьяна Романюк.
 
Но в 2015 году ситуация начала меняться.
 
Таблица № 1. Качество программ ДМС в страховых компаниях (по оценке частных клиник).

Страховая компания

Полноценные программы

Неудовлетворительный уровень программ

Свисс-Гарант

100%

                                                                  0%

ЖАСО

92%

8%

Энергогарант, Северо-Европейский филиал

87%

13%

РЕСО-Гарантия

87%

13%

ВТБ Страхование

85%

                                                                15%

Транснефть

85%

15%

УралСиб

85%

15%

Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал

85%

15%

АльфаСтрахование

82%

18%

Альянс

81%

                                                                19%

Британский Страховой Дом

80%

20%

ИСК Евро-Полис

80%

20%

Либерти Страхование

80%

20%

МСК

80%

20%

Сургутнефтегаз

80%

20%

Адвант страхование

75%

25%

Инвестиции и Финансы

75%

25%

Капитал-Полис

75%

25%

Ренессанс Страхование

75%

25%

СОГАЗ

75%

25%

Спасские ворота

75%

25%

Открытие Cтрахование

71%

29%

Помощь

71%

29%

Регионгарант

71%

29%

Согласие

71%

29%

ВСК

69%

31%

Росгосстрах

69%

31%

Авеста

67%

33%

Гайде

67%

33%

Гефест

67%

33%

Ингосстрах

67%

33%

ИНСОТЭК

67%

33%

Капитал Страхование

67%

33%

МАКС

67%

33%

Медэкспресс

67%

33%

МетЛайф

67%

33%

Оранта Страхование

67%

33%

Страховая бизнес группа

63%

37%

Якорь

0%

100%

 
Из общего списка резко выделяется одна-единственная страховая компания – «Якорь», чьи программы все 100% опрошенных посчитали неудовлетворительными (видимо, потому, что компания продает преимущественно программы для гастарбайтеров). Если не брать ее в расчет, то окажется, что в 2014 году все страховщики (38 из 39-ти) старались предлагать рынку качественные программы (для сравнения: по итогам 2013 года более 63% высоких оценок набрали только 9 компаний из 50-ти).
 
В условиях кризиса, когда цены на медуслуги уже растут, а бюджеты ДМС, скорее всего, в ближайшее время снизятся, со стороны клиентов вполне может появиться запрос на более дешевые программы ДМС (т.е. с низким уровнем наполнения). Если страховщики пойдут на это, то снова, как и в 2009 году, с их стороны может вырасти количество отказов или задержек при оплате медицинских услуг. Снизится и качество медицинской помощи. 
 
У клиник самую большую тревогу вызывают риски банкротства страховых компаний. Ведь при уже начавшемся росте издержек рост цен во многих клиниках пока был умеренным из-за страха потерять свою долю на рынке ДМС. Норма прибыли медиков уже снизилась. Поэтому в случае банкротства страховщиков их задолженность ляжет на частные клиники непосильным грузом.
 
С целью предотвратить это клиники решили опубликовать данные о финансовой дисциплине страховщиков. Ниже приведен список страховых компаний, с которыми частные клиники в течение 2014 года прекратили сотрудничество из-за несвоевременной оплаты счетов.
 
Таблица № 2. Страховые компании, с которыми некоторые частные клиники прекратили сотрудничество по итогам 2014 года. 
 

Компания

Количество клиник, приостановивших сотрудничество с данной компанией (%)

Авеста

44%

Оранта Страхование

16%

АСК-Мед

11%

МСК

11%

Северная казна

5%

 
Напомним: в 2013 году некоторые клиники приостановили сотрудничество с 8 страховыми компаниями, а вскоре 6 из них полностью прекратили свою деятельность на рынке ДМС: «АСКО», «Лойд-Сити», «Мегарусс-Д», «РСХБ-Страхование», «Русская Страховая Транспортная Компания», «Югория». Позже к ним присоединились «ГУТА-Страхование» и «Национальная Страховая Группа». По заявлению Ассоциации частных клиник СПб, многие из этих компаний так и не рассчитались с клиниками.
 
Добавим, что в 2015 году компании «АСК-Мед» и «Северная казна» уже лишились своих лицензий на ДМС. Таким образом, рейтинги ассоциации могут считаться вполне объективными.
 
Ниже приводится рейтинг страховщиков по качеству соблюдения ими финансовых обязательств перед клиниками.
 
Таблица № 3.  Соответствие сроков оплаты счетов страховыми компаниями условиям договора.
 

Страховая компания

Сроки оплаты счетов всегда соответствуют условиям договора

Имеются случаи нарушения сроков оплаты счетов

Сроки оплаты счетов нарушаются почти всегда

Наличие долгов за 2 и более месяцев 2014 года на 28.02.15 г.

Инвестиции и Финансы

100%

0%

0%

0%

ИНСОТЭК

100%

0%

0%

                   0%

МетЛайф

80%

0%

20%

0%

Транснефть

77%

23%

0%

0%

Страховая бизнес группа

75%

13%

13%

0%

ЖАСО

69%

31%

0%

0%

Альянс

69%

25%

6%

6%

Ингосстрах

67%

33%

0%

0%

Медэкспресс

67%

27%

7%

0%

Британский Страховой Дом

67%

27%

7%

0%

УралСиб

64%

29%

7%

7%

Капитал-Полис

63%

31%

6%

0%

Либерти Страхование

60%

33%

7%

0%

Помощь

57%

43%

0%

0%

Свисс-Гарант

57%

29%

14%

10%

СОГАЗ

56%

25%

19%

18%

АльфаСтрахование

56%

38%

6%

6%

Гефест

56%

44%

0%

0%

Гайде

53%

27%

20%

13%

РЕСО-Гарантия

53%

27%

20%

13%

Росгосстрах

53%

35%

12%

6%

Капитал Страхование

50%

50%

0%

0%

Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал

50%

43%

7%

0%

Открытие Страхование

50%

50%

0%

0%

Сургутнефтегаз

45%

45%

9%

0%

Энергогарант, Северо-Европейский филиал

44%

56%

0%

11%

Ренессанс Страхование

44%

38%

19%

12%

ВСК

43%

36%

21%

13%

ВТБ Страхование

38%

38%

23%

8%

Адвант страхование

38%

38%

25%

0%

МСК

36%

55%

9%

8%

Согласие

35%

41%

24%

11%

Регионгарант

33%

67%

0%

0%

МАКС

30%

30%

40%

9%

Спасские ворота

20%

80%

0%

0%

Авеста

20%

10%

70%

0%

ИСК Евро-Полис

17%

83%

0%

29%

Оранта Страхование

17%

42%

42%

31%

Якорь

0%

50%

50%

50%

 
Правда, при этом СК «Якорь», которая должна 50 процентам своих партнеров, сотрудничает только с 10% из числа опрошенных клиник, а, например, «Оранта Страхование», задолжавшая за 2014 год (на 28.02.2015 г.) 31% своих партнеров, – с 73% из них. 
 
Александр Солонин, генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга, предупреждает: «Важно, чтобы страховщики сохранили качество страхового продукта, но не менее важно соблюдение сроков оплаты счетов лечебных учреждений, поэтому ассоциация по итогу каждого квартала 2015 года будет публиковать на своем сайте финансовую статистику о наличии или отсутствии просрочек в оплате счетов клиник – членов ассоциации».
 
В отношениях страховщиков и медиков существует еще одна проблема – отказы в оплате медицинской помощи при проведении медико-экономической экспертизы (т.е. уже после того, как оказание услуги формально было одобрено). В следующей таблице указана доля клиник, врачи которых считают, что отказы ряда страховщиков от оплаты являются необоснованными, и это носит регулярный характер. 
 
Таблица № 4. Страховые компании, регулярно практикующие отказы в оплате медицинских услуг.
 

Страховая компания

Доля клиник, считающих отказы компании в оплате услуг необоснованными

Ингосстрах

27%

РЕСО-Гарантия

20%

ВСК

17%

Гайде

13%

СОГАЗ

13%

Альянс

13%

Согласие

12%

Росгосстрах

12%

Энергогарант (Северо-Западный региональный филиал»

8%

Оранта Страхование

8%

Помощь

7%

Медэкспресс

7%

 
«В этом списке лидирует «Ингосстрах», он же лидер в списке страховщиков, которым сложно дозвониться. Также нужно отметить, что «Ингосстрах» – одна из первых компаний, которая активно начала ставить врачей в условия, когда те вынуждены самостоятельно принимать решения о страховом или нестраховом характере обращения и об объеме медицинской помощи в рамках программ ДМС. Это, видимо, и объяснят самое большое число отказов платить при проведении медико-экономической экспертизы, – поясняет Татьяна Романюк. – Однако врачи пока не научились отказывать пациентам, если обращение в клинику является нестраховым событием».
 
Легко ли дозвониться до страховой компании врачам клиник?
 

Страховая компания

Много жалоб

Мало жалоб

Жалоб нет

Ингосстрах

47%

33%

20%

РЕСО-Гарантия

20%

20%

60%

Альянс

19%

31%

50%

СОГАЗ

13%

13%

73%

Согласие

12%

35%

53%

Авеста

11%

44%

44%

ВТБ Страхование

8%

33%

58%

ВСК

8%

38%

54%

АСК-Мед

7%

33%

60%

Ренессанс Страхование

6%

31%

63%

Росгосстрах

6%

53%

41%

 
То, что врачам сложно дозвониться до страховщика, не всегда следует расценивать только негативно. Во-первых, это может говорить о большом количестве клиентов (а у плохой компании, как известно, много клиентов не бывает), а, во вторых, как в случае с компанией Ингосстрах, еще и о внедрении новой технологии взаимодействия с клиниками.
 
«Нам Ингосстрах предоставляет исчерпывающую информацию о программах страхования и дает врачам свободу для принятия решений, что является новой и позитивной тенденцией, - говорит Татьяна Романюк. - Ведь важнее не то, насколько легко врачу дозвониться до эксперта страховой компании, а насколько свободно и самостоятельно врач принимает решения, и насколько легко застрахованный пациент может дозвониться в клинику и получить медицинскую помощь».
 
Ситуация с проверками частных клиник страховщиками в 2014 году была такова: примерно половина страховых компаний не изменила числа проверок, 18 страховщиков снизили число проверок в среднем на 14% и только 6 страховых компаний увеличили число выездных проверок, среди них:
 

Страховая компания

Рост числа проверок

РЕСО-Гарантия

21%

Энергогарант, Северо-Западный региональный филиал

17%

СОГАЗ

13%

Энергогарант, Северо-Европейский филиал

13%

Авеста

10%

Ингосстрах

7%

 
Как показала практика, один и тот же отказ оплачивать счет страховщик может считать вполне обоснованным, а медучреждение – наоборот. По мнению страховщиков, главная проблема клиник в том, что те никак не могут понять: они должны оказывать услуги только по страховому событию (т.е. покрываемому страховкой), а таковым, согласно типовому страховому договору, могут считаться только острые состояния, а не «процедуры по оздоровлению». 
 
Страховщики, для того чтобы принять решение об оплате, просят врачей подробно описывать причину обращения клиента в клинику. 
 
«В конце концов, врач может это сделать, так как за свою консультацию получает оплату, – рассуждает директор департамента ДМС Северо-Западного регионального центра СК «РЕСО Гарантия» Оксана Попова. – Это главная причина наших конфликтов: страховое событие не описывается, а куча назначений делается. Между тем, наши клиенты нанимают нас в первую очередь для того, чтобы мы отслеживали, как тратятся их деньги. Мы и пытаемся это выяснить, но, к сожалению, не всегда получается. Но в 90% случаев мы находим с клиниками общий язык».  

Видимо, многие клиники в целях снижения своих финансовых рисков могут в 2015 году начать требовать от большинства страховщиков перейти на авансирование медицинской помощи либо на оплату услуг самими застрахованными с предложением обратиться за возмещением расходов к своему страховщику.
 
На практике страховщики неохотно авансируют врачей, однако по результатам последнего анкетирования частных клиник удалось найти таких страховщиков, которые готовы идти навстречу медикам (не всем, а некоторым) в вопросах авансирования. Это компании «Альянс», «Авеста», «АльфаСтрахование», «Британский Страховой Дом», «ВТБ Страхование», «Инвестиции и Финансы», «ИНСОТЭК», «МетЛайф», «Открытие Страхование», «Регионгарант», «Росгосстрах», «Согласие», «УралСиб», «Энергогарант» (Северо-Европейский филиал). 
 
Однако число клиник, получавших авансирование от этих страховщиков в 2014 году, не превышало 5% от общей численности опрошенных.
 
Топ-17
 
Список лучших страховщиков 2014 года, по мнению частных клиник, насчитывает 17 компаний (в 2013 году он был меньше – 8 страховщиков). Они были выявлены по результатам ответов, которые сами медики давали на вопрос: «В какой страховой компании вы бы предпочли приобрести программу ДМС для себя и членов своего коллектива, если бы у вас была такая возможность?»
 
Таблица № 5. В какой страховой компании купили бы полис ДМС врачи. 
 

Место

Страховая компания

1

«РЕСО-Гарантия» (Северо-Западный региональный центр)

2

«Альянс», «Капитал-Полис», «СОГАЗ»

3

«Росгосстрах»

4

«АльфаСтрахование»

 

5

«Ренессанс Страхование»

6

«Британский Страховой Дом», «ВТБ Страхование», «Медэкспресс», «Согласие», «Транснефть»

7

«Гайде», «Ингосстрах», «Либерти Страхование», «МетЛайф», «Сургутнефтегаз»

 
Увеличение числа  страховых компаний в таблице связано с изменением правила их выбора: если в прошлом году клиника могла выбирать только одного страховщика, то в этом году ей предоставлялось право назвать от 1 до 5 компаний. 
 
«АльфаСтрахование» и «Ренессанс Страхование», занявшие 4 и 5 места соответственно, в прошлом году вообще не попали в рейтинг лучших страховщиков. 
 
Комментарии
Александр Солонин, генеральный директор Ассоциации частных клиник Санкт-Петербурга:
– Это рейтингование является очень полезным и нужным делом, так как стимулирует качество работы и страховщиков, и медиков. Первые, с одной стороны, стоят на стороне пациентов и стремятся к тому, чтобы клиники оказывали услуги наивысшего качества, но в то же время экономили деньги, укладывались в заданные финансовые параметры. А с другой стороны, те клиники, которые понимают задачи страховых компаний, тоже стремятся к тому, чтобы лучше взаимодействовать с ними: сократить потери времени, формальные процедуры, прочие издержки и направить эти ресурсы на лечение. Мы занимаемся этим вместе со страховщиками, и у нас получается – достаточно посмотреть рейтинги, чтобы увидеть: ДМС развивалось, причем по ряду критериев весьма успешно.   
 
Владимир Яковлев, управляющий директор по личному страхованию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс Страхование»:
– Рост ДМС в нашей компании по Петербургу в прошлом году превысил 15%. ДМС остается востребованным даже несмотря на кризис. Только порядка 9% компаний, как показывают результаты нашего исследования, серьезно сокращают затраты на соцпакет. Причем в основном это касается небольших организаций. Крупные и средние компании в крайнем случае только немного оптимизируют существующие программы. В этом процессе помогает опыт прошлых кризисов и широкий ассортимент бюджетных, но при этом качественных программ. Экономия в каждом конкретном случае зависит прежде всего от перечня исключенных дополнительных опций. Если, например, коллектив в 200 человек отказывается от стоматологии, то это снижает среднюю стоимость полиса с 13–15 до 10–12 тысяч рублей на человека в год. А некоторые дополнительные опции, напротив, могут повысить медицинскую эффективность ДМС. Например, технология healthmanagement.

Алексей Крылов

Рубрики: Общество

1 комментарий Оставить комментарий

Договор 002ДМСЧ33377216. У меня программа страхования ДМС "ЛЮКС". Т.е. там и вызов на дом и анализы на дому и госпитализация в элитные клиники и обследования в специализированных институтах и даже стоматология. Все это написано в договоре, но как Вы уже поняли из отзывов других бедолаг, НЕ РАБОТАЕТ. Началось с того, что у меня было обострение острого бронхита в конце августа. Вызвала себе забор крови на дому по назначению врача. Температура под 39!!!!! Мне отказали, сказали, что это если тока я при смерти, а я еще ничего. Дальше выявили у меня так называемую секвестированную межпозвоночную грыжу 8 мм. Кто знает, понимает какие это боли!!!!! Мне клиника 21 век невропатолог назначил капельницу для снятия болевого шока. Отказали!!!!!! Это при том, что лекарство за мой счет, там только услуга по этой капельнице. За наличку это 600 руб. сеанс, у них же своя внутренняя расценка за копейки. Всего-то было 5 капельниц. Мне отказали, я звонила ругаться, мне объяснили, что надо писать жалобу на диспетчер_СПБ@...Написала, попросила объяснить, разобраться и все-таки мне согласовать. Звонит хамским голосом женщина лет 55 и говорит так: "Женщина, Вы ничего не понимаете, это препарат растительного происхождения и ставить его Вам нельзя, это не предусмотрено договором" Я спрашиваю, а где это написано в договоре? А нигде, наши девочки сами определяют, что положено, а, что нет, и не думайте, что Вам позволено получать необоснованные услуги. Я, говорю, корчусь от боли, а, Вы за кандидата наук, зав. отделением, решили, что мне это не надо. Какое у Вас образование? У меня говорит среднее, но я имею опыт работы в медицине более 30 лет, так что даже не спорьте со мной. В договоре этого не сказано, но в там нельзя прописать все ситуации. Мы сами принимаем решение согласовывать или нет. Вам нас не обмануть и врач тут Вам не поможет. Как Вам такой сервис? Какая-то медсестра решает за кандидата наук мне отказать, когда я корчусь от боли и не могу сидеть? Тут она тираду заканчивает минут так через 5 (где подробно объясняет, что я «дура» и мне никогда не использовать мой полис для полноценного снятия боли). Я прошу ее выслать мне таблицу этих исключений из договора, где описано, что при таком-то диагнозе (не венерология, не беременность, не спорттравма и не хронич. заболевания) вот такие-то анализы, обследования, консультации и лечение можно согласовывать, а какие нельзя. Она говорит, так я же тебе только что объяснила - НЕТ таких таблиц, мы сами на свое усмотрения принимаем решения. Я говорю, но, у Вас же нет даже высшего образования, как Вы можете отрицать диагноз кандидата наук? А мне пофигу, я выполняю задание руководства, и мне до твоего кандидата наук плевать. Вот так!!!!!!!!!! Дальше я прошу дать контакт руководства для личной встречи. Мне она говорит, что только вот по этой электронке пиши, не будет тебе встречи.
Бедный невропатолог растерялся, говорит, бодайтесь, я готов Вам помочь в разъяснении этим баранам, они совершенно не правы, этот препарат одобрен Минздравом, является официальным лекарственным средством для снятия отека и боли и всегда без проблем ранее согласовывался. Я говорю, что нет здоровья сейчас бодаться. Заплачу, пролечусь, потом судиться буду.
Если хотите заплатить более 50 тыс. руб. как я, и не получить даже гребаную капельницу по цене 200 руб. (их внутренней цене), то стоит ли покупать Вам такую страховку? Подумайте. Ищите другие компании. СОГАЗ сейчас гораздо адекватнее себя ведет. Потом, аналогично, они не согласуют гормоны никакие, в т.ч. прогестерон. Говорят это нельзя, т.к. это касается только беременности и бесплодия. Я говорю ДЕВОЧКИ, нет у меня такого диагноза «беременность» или «бесплодие», мне врач назначил это, т.к. вопрос по возможной кисте и прочим отклонениям. Идет еще диагностика, еще нет диагноза. И это опять же кандидат наук назначил гинеколог-эндокринолог. Один в один повторяет, что она сама решает что согласовывать, а что нет, и плевать ей на врачей. Образование, сознается позже, у ней тоже среднее медицинское, и у них указание от начальства этот гормон никогда не согласовывать, т.к. он, как правило, связан с беременностью и бесплодием и не попадает под страховку. Говорит, у Вас ни то ни другое, но ничем помочь не могу. Снова пишите жалобу. Снова прошу встречи, снова футболит. Уже без хамства, терпеливо объясняет, но результат один фиг НУЛЕВОЙ. За свой счет я уже налечилась на 10 тыс. руб. Все квитанции храню, жалобы сейчас пишу в роспотребнадзор. Готовлюсь к суду. Адвокат подтвердил, что эти обследования и капельницы по назначению врача они обязаны были согласовать и оплатить.
Аналогично меня прокатили по консультации в профильном институте. Уже тошно дальше писать. Делайте выводы дамы и господа!!!!!!!!!!

Написать комментарий:

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись






Читать дальше
Читать дальше

Самое читаемое

Самое обсуждаемое

Читать все отзывы
Как вы принимаете антибиотики?

Все опросы



Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×